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一周概念股:座舱芯片市场格局生变 矿卡崩盘引发显卡市价暴跌

在“软件定义汽车”的大背景下,汽车座舱成为全球芯片厂商竞逐的下一个战场。

作者|邓秋贤    校对|李杭森

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集微网报道 随着自动驾驶技术的升级,整车上传感器、雷达数量增加已经形成不可逆的趋势,而各类不同技术路径、不同应用场景的产品,就形成了一个能进一步增强驾驶安全性、座舱娱乐性的“融合感知”的生态体系。而在“软件定义汽车”的大背景下,汽车座舱成为全球芯片厂商竞逐的下一个战场。与此同时,新能源汽车厂商特斯拉出售所持75%比特币兑换成法定货币也引起市场的关注。究其缘由,大抵是比特币的崩盘。今年3月初以来,比特币价格持续暴跌,较3月高位已经腰斩,矿卡价格也跌至冰点,市场再无人问津,而普通显卡的价格也备受影响,不断下降。构建生态体系,软件算法是关键提升感知能力,是许多产品走向深度智能化的一个重要过程。所谓“融合感知”,即是由人类视觉波长范围内的所见,以及超声波、毫米波、激光雷达等超越视觉范围的传感产品相结合组成。在刚结束不久的厦门集微峰会投融资论坛上,韦豪创芯合伙人王智指出:“公司现阶段的投资思路将会围绕汽车半导体、超越视觉、高精度模拟器件这三个重点方向构建生态体系。”其中的超越视觉生态,内核就是提升感知。据悉,在韦尔股份现有的视觉传感器业务之外,韦豪创芯还通过基金去控股了其他类别传感器的企业,用于搭建一个综合性的体系。一家供应链厂商告诉集微网:“大多数做融合感知或自动驾驶的公司,本身优势都偏向软件算法领域,再通过投资的方式整合其他环节,硬件交给各个公司自己做,这在未来也会成为一个行业趋势。”不过,现阶段涉及智能汽车领域的企业数量众多,并且在行业景气度持续提升的背景下,初创企业依旧如雨后春笋般涌现。上述行业人士继续说到:“如果企业想找到真正优质的标的,从筛选到完成交易的过程会很难。一方面是真正好的标的不轻易出售,这种除非能给到非常好的价格,或是行业景气度实在不好的情况下有可能;另一方面,就是可选择的实在太多。”值得指出的是,文中提到的受访对象都十分看好软件算法公司这类标的,他们认为在中长期的市场竞争中,拥有较强的软件算法能力更利于企业脱颖而出。“在布局所谓融合感知系统的企业当中,核心优势主要体现在软件算法和整合能力两个方面,当前很多偏硬件的公司,在这方面都存在短板。”据集微网了解,在整个汽车产业链的供给模式当中,极少有车企或Tier 1厂商会单独采购某类硬件、组件,大多数终端都要求供应商具备同时提供软硬件的能力。因此,纯硬件类供应商的竞争力随着智能汽车产业不断发展也将持续被削弱。座舱芯片市场格局生变在当前“软件定义汽车”的浪潮下,海量的数据处理正在如今的汽车智能座舱内发生——多显示器接入、音频处理、图像处理(GPU)、车载蓝牙/WiFi连接,以及近年来越来越多的多摄像头接入、AI处理(比如,语音、视觉交互等),这诸多功能的背后驱动力,就在于这颗座舱SoC。这意味着,它不仅仅需要更强大的计算能力、集成能力,还需要更强大的人工智能处理能力。在很长一段时间里,汽车座舱芯片市场由几家传统汽车电子厂商主导。2015年前,车载系统的运算和控制主要由MCU和低算力的SoC为主,主要供应商有瑞萨、恩智浦、德州仪器。这三家企业在智能座舱发展初期也曾一度占据大量份额。此后,英特尔收购Mobileye后增强了智能驾驶的实力,而高通则更是一击勃发,它在第二代座舱产品之后市占稳步上升,成为现阶段出货量最多的厂商,用几年的时间在行业竞争中做到了第一。从当前供给结构来看,目前上述传统厂商座舱芯片主要覆盖中端及低端市场。而高通、英伟达、三星、英特尔、联发科等消费电子芯片厂商凭借性能及迭代优势在中高端芯片市场快速发展。近几年随着对算力要求的不断提高,这些消费电子芯片厂商在汽车中高端座舱SoC芯片芯片的市场份额持续增长。此外,中国厂商也在不断深入智能座舱领域。比如华为的智能座舱芯片麒麟系列,包括其2020年发布的710A 和去年4月发布的麒麟 990A。990A目前已经用在北极狐阿尔法S以及比亚迪部分车型中。智能座舱芯片的竞争格局已经随着消费电子芯片厂商的争相入局而发生改变。于此同时,还有受到资本青睐、正在崛起中的本土汽车芯片初创企业也将是一大变量。过去两年,本土厂商芯擎、芯驰、四维图新(杰发)、瑞芯微等相继推出了面向中高端市场的智能座舱芯片。其中芯擎的7nm座舱芯片芯片“龍鹰一号”则剑指8155,也是首款国产车规级7nm智能座舱芯片。目前该芯片在量产车型的测试和验证的各项工作已陆续完成,并预计今年下半年实现量产。矿卡崩盘引发显卡市价暴跌特斯拉等新能源汽车厂商的崛起,不仅导致座舱芯片市场格局生变。而特斯拉出售所持75%比特币兑换成法定货币也引起市场的关注。究其缘由,那大抵是比特币的崩盘,特斯拉已经无法承受。今年,伴随着加密货币市场的大崩盘,以太坊、比特币等加密货币一路狂跌,比特币甚至一度跌破了2万美元,较去年11月份6.6万美元的高价跌去了三分之二,与此同时,作为与加密货币紧密关联的显卡市场,出现崩盘现象也实属正常,显卡的高价现象也理应结束。公开资料显示,今年以来,显卡二手价格已经下降超过50%,RTX 3090更是高达60%,此外,RTX 3080、RX 6800、RX 6600 XT降价幅度也都在60%左右。笔者从AMD官网了解到,RX 6750 XT、6900 XT和6950 XT等显卡也已经开始进行原价库存了。根据统计发现,目前在京东商城热销的20款显卡中,已经有11款低于原价,RTX 3080 Ti及以上多款顶级卡均已破发。

根据笔者了解,由于“矿难”引发的显卡价格暴跌,其实并不是首次发生,早在2018年,比特币就曾发生过崩盘的情况。当年的比特币,从年初的1.7万美元,一路暴跌,年底大多数时段均徘徊在4000美元左右。“矿难”直接导致GPU生产线出现大量供过于求导致了一波显卡价格的下跌,如今不过是历史再次重演,这种情况不仅让零售价格会威胁到销售,而且随着市场放弃挖矿,大量的矿卡、二手卡已经开始充斥市场。有渠道商称,挖矿需求结束,矿难导致现在很多二手的显卡都是矿卡,华强北卖矿机的已经少了很多,矿卡的需求自然也在下滑。现在只能等这部分被市场消化掉之后,显卡市场才能恢复到常规的态势。此外,据PC供应链表示,由于挖矿热潮消退,显卡2022年出货跌幅高达2-3成,显卡呈现价量齐跌走势,这从英伟达、AMD、英特尔,到板卡、相关芯片等供应链处影响甚巨。英特尔新任CEO帕特·基辛格称,公司将无法在今年内实现400万GPU的出货目标。

图源|网络

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