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政策面利好拉动“赛道股”再上台阶,大盘有望延续震荡盘升

01市场分析

沪指站上3300点   创业板指涨逾3%

政策面利好拉动“赛道股”再上台阶

周四,沪深A股震荡走高,经过连续几日调整后,大盘重拾升势。昨日,上证综指上涨1.62%,报收3320.15点;深证成指上涨2.19%,报收12514.73点;创业板指上涨3.09%,报收2760.10点。昨日,两市共成交 10761亿元,成交总额重回万亿元之上。对于短期市场,业内人士认为,随着“赛道股”再度走强,大盘有望延续震荡盘升的走势。

“赛道股”再度活跃

昨日,以汽车、航空、半导体、证券、保险为首的权重股集体走强,上证综指攻克3300点大关。数据显示,航空、汽车、半导体平均涨幅分别为6.14%、5.25%、4.31%,位列前三位。值得注意的是,汽车、半导体的走强,代表了“赛道股”重新接过领涨大旗。 

汽车板块昨日整体上涨5.68%,个股方面,逾30只相关概念股涨停。从最近20日涨幅来看,浙江世宝、中通客车、特力A、东利机械累计涨幅已超过100%;最近三天,巨轮智能、浙江世宝、松芝股份涨幅超过30%。记者注意到,本轮行情中,汽车板块中黑马频出,主要得益于行业基本面的明显改善,此外,政策利好对于该板块也形成了催化剂。

消息面上,国务院常务会议提出要支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。车辆购置税减免方面,车辆购置税减免比例为10%,对新能源单车影响约在0.3—4万元左右。中央财政补贴或分为0.48万元/车、0.91万元/车、1.26万元/车三个档位。地方补贴刺激方面,近期多省市陆续出台汽车消费的多类型补贴政策,明显向新能源车倾斜。其中上海混动1万/纯电最高3万,深圳龙岗叠加可超过4万。

此前,中央已推出2.0L以下燃油车购置税优惠政策,中央和地方政策也多次强调刺激新能源车消费,本次明确提出对于免电车购置税的研讨,下半年落地可能性进一步增强。

创业板指涨逾3%

昨日,受到宁德时代大涨刺激,创业板指涨幅超过3%。宁德时代周四上涨5.91%,报收536.97元/股,股价创出反弹以来新高。创业板昨日有4只个股涨停,分别为华安鑫创、凯龙高科、东方电热、双飞股份。此外,万集科技上涨18.06%,雷迪克上涨17.73%。 

据悉,宁德时代在6月23日下午发布第三代CTP技术,主题为“麒麟电池,推陈出新”。宁德时代此前曾表示,在相同的化学体系、同等电池包尺寸条件下,CTP 3.0的电量相比特斯拉的4680电池提升13%,该电池将于2023年量产上市。

资料显示,4680电池是特斯拉的第三代电芯产品。值得一提的是,在极端情况时,麒麟电池电芯可急速降温有效阻隔电芯间的异常热量传导,并有效避免电池非正常工作温度造成的不可逆损伤,整体提升电芯寿命与安全。同时,麒麟电池针对全生命周期电化学反应、水冷系统实车需求等进行全面模拟仿真,在多功能弹性夹层内搭建微米桥连接装置,灵活配合电芯呼吸进行自由伸缩,提升电芯全生命周期可靠性。 

开源证券认为, 2021年因需求端快速增长,宁德时代的优质电池产能供不应求,车企加快与宁德时代外的其他电池企业定点,从车企的角度出发这是必要之举。不过,基于宁德时代的技术能力、产品成本控制能力和客户多途径深度绑定, 宁德时代在未来仍是多数主流车企的第一电池供应商选择。

震荡盘升有望延续

对于短期市场,业内人士认为,随着“赛道股”再度走强,大盘有望延续震荡盘升的走势。 

国盛证券认为,目前所有指数都受到半年线压制回落,市场逐步演绎从反弹变反转的行情,但行情反转仍需耐心等待市场节奏转变。A股或将出现高低切换,且市场重心逐步上移的过程。后市仍需关注高景气赛道股的延续性。操作上,目前大盘已经全面转强,建议中线关注资产质量较好的公司,尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。 

上海一私募基金经理黄亚弟告诉记者,大盘经过短暂调整之后再度走强,“赛道股”向上突破有望带动大盘继续走高。短期可继续跟踪汽车、半导体、券商板块走势。 

中泰证券认为,短期从市场来看,当前上证综指处在3300点一线,市场分歧较大。目前,估值已恢复至疫情前水平,后市指数走向由边际筹码决定。从长期来看,A股要走出更持续的独立行情,取决于全球经济周期的方向性变化。目前来看,不论是全球制造业PMI还是20国PMI同比改善比例,均处于下行期。在经济下行压力凸显的大背景下,海外流动性收紧,中国经济不可避免的受到海外衰退压力的负面冲击。

记者 汤晓飞

02大众30

聚焦行业龙头

德赛西威:拥抱智能电动汽车时代

德赛西威(002920)前身为中欧电子工业有限公司,拥有外资基因但立足国内,在发展的过程中公司不断根据市场需求而调整产品线,目前已经形成智能座舱、智能驾驶、智能网联三大产品线。2021年公司研发投入近10亿元,我们认为公司产品线布局全面并且都拥有一定的规模体量,研发投入有望产生效益并可在未来支撑公司的不断成长。 

公司客户主要包括欧美系车厂、日系车厂和国内自主品牌车厂等主流车企,2021年获得一汽大众、上汽大众、广汽丰田、一汽丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、上汽集团、一汽红旗、长安汽车、理想汽车、小鹏汽车等众多主流车企的核心平台项目订单,全年获得年化销售额超过120亿元的新项目订单,同比增长超过80%。 

消费者近年对汽车智能化的关注度持续提升,智能驾驶及智能座舱的渗透率处于快速提升状态。目前中国市场座舱智能配置水平的新车渗透率约为53.3%,根据IHS的预测,2025年中国市场智能座舱新车渗透率预计可以超过75%。

“大众30”成份股每日报告

 

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